本書通過互聯(lián)網(wǎng)金融、社會(huì)化媒體、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字技術(shù)等，將財(cái)富管理行業(yè)向更高效的、以客戶為中心的咨詢流程轉(zhuǎn)變。目標(biāo)導(dǎo)向即通過新的金融、機(jī)器、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來滿足客戶的個(gè)性化需求。智能投顧（Robo-advisor）和金融科技創(chuàng)新（FinTech）*近成了全球熱點(diǎn)。市場的力量正在改變銀行和融資顧問原有的商業(yè)模式,向由機(jī)器人技術(shù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)化。理財(cái)經(jīng)理正站在數(shù)字化浪潮的震蕩中, 幾百年來根深蒂固的行業(yè)格局逐漸從方方面面開始發(fā)生改變。本書揭示了促成創(chuàng)新思維的各種力量, 密切審視了財(cái)富管理行業(yè)發(fā)生的革命, 尤其是數(shù)字化咨詢、個(gè)性化投資和能夠洞察客戶行為的認(rèn)知分析方法。本書的目標(biāo)是改善金融顧問和客戶之間的投資體驗(yàn), 讓他們得以用更為直觀的、目標(biāo)導(dǎo)向的投資話語進(jìn)行交流。不管是金融科技公司還是從事數(shù)字化的機(jī)構(gòu), 誰能利用智能投顧進(jìn)行目標(biāo)導(dǎo)向的投資, 誰就*有希望超越對手。本書通過互聯(lián)網(wǎng)金融、社會(huì)化媒體、大數(shù)據(jù)分析、數(shù)字技術(shù)等，將財(cái)富管理行業(yè)向更高效的、以客戶為中心的咨詢流程轉(zhuǎn)變。目標(biāo)導(dǎo)向即通過新的金融、機(jī)器、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來滿足客戶的個(gè)性化需求。智能投顧（Robo-advisor）和金融科技創(chuàng)新（FinTech）*近成了全球熱點(diǎn)。市場的力量正在改變銀行和融資顧問原有的商業(yè)模式,向由機(jī)器人技術(shù)驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式轉(zhuǎn)化。理財(cái)經(jīng)理正站在數(shù)字化浪潮的震蕩中, 幾百年來根深蒂固的行業(yè)格局逐漸從方方面面開始發(fā)生改變。本書揭示了促成創(chuàng)新思維的各種力量, 密切審視了財(cái)富管理行業(yè)發(fā)生的革命, 尤其是數(shù)字化咨詢、個(gè)性化投資和能夠洞察客戶行為的認(rèn)知分析方法。本書的目標(biāo)是改善金融顧問和客戶之間的投資體驗(yàn), 讓他們得以用更為直觀的、目標(biāo)導(dǎo)向的投資話語進(jìn)行交流。不管是金融科技公司還是從事數(shù)字化的機(jī)構(gòu), 誰能利用智能投顧進(jìn)行目標(biāo)導(dǎo)向的投資, 誰就*有希望超越對手。個(gè)人投資者、金融顧問、 投資組合經(jīng)理、 技術(shù)和數(shù)字化經(jīng)理、 銀行業(yè)高管和金融科技企業(yè)家都可以從這本書中得到對財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型的深刻見解, 從而理解新技術(shù)和定量金融之間的聯(lián)系, 并適應(yīng)更加嚴(yán)格的市場監(jiān)管和更高的信用標(biāo)準(zhǔn)。
如今，資產(chǎn)管理亂象驟起，這本書明確闡釋了應(yīng)該如何利用智能投顧和目標(biāo)導(dǎo)向的投資等創(chuàng)新成果獲得收益。財(cái)富管理行業(yè)正在被重新定義。智能投顧將徹底改變金融機(jī)構(gòu)對大量富�？蛻舻姆⻊�(wù)方式。目標(biāo)導(dǎo)向的財(cái)富管理正成為高凈值公司的黃金準(zhǔn)則。
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