1948年，東北局社會部情報科長畢劍，為了尋找代號為“老爺子”的特務(wù)，幾乎耗盡了他全部生命。而“老爺子”為了躲避追捕，化作了另一個生意人，隱姓埋名，心驚膽戰(zhàn)地茍活著。兩人在這窮盡一生的“貓鼠游戲”中，也都紛紛遇見了自己的愛人，并結(jié)婚生子�！袄蠣斪印钡膼廴送瑯邮怯�(xùn)練有素的情報員特務(wù)，因受到上級指令，假扮為他的妻子，最后兩人走到一起。而命運弄人，畢劍和“老爺子”的愛人又是多年失散的姐妹。在姐妹相認(rèn)后，一次偶然的機(jī)會，使得“老爺子”的身份暴露，最終自盡而亡。
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