饑餓的小屁孩殺死頭狼后，遭群狼圍困，被江湖老俠客所救，傳授其一身馭狼神功。數(shù)年后，小屁孩化名王楚南行走江湖，與老俠客的孫女弱云相親相愛，卻不想一場盜劍風(fēng)波使得二人失散天絕堡。弱云不知所蹤，王楚南在天絕堡被堡主天絕一重傷，幸得天絕一女兒天絕可欣拼死相救，才攜手逃出天絕堡。
王楚南在天絕可欣與弱云兩個(gè)女子之間徘徊猶豫，卻不忍見昔日的嬌小姐天絕可欣日漸消瘦，重病纏身，決定上淫崖谷采靈芝為可欣續(xù)命。天絕可欣擔(dān)心愛郎安危，悄悄隨行，兩人卻都中了老淫棍劉淫玉的陷阱，天絕可欣慘遭蹂躪并挾持，王楚南被丟下懸崖。
王楚南在陡壁的山洞中巧遇武林前輩，補(bǔ)足真氣，再學(xué)神功，重返淫崖谷，怒殺劉淫玉，卻還是救不了天絕可欣。天絕可欣臨終前提供線索，告知?jiǎng)⒁裰絽侨缪┠诵倥榧?xì)，王楚南約戰(zhàn)吳如雪。
弱云為尋王楚南，來到龍城關(guān)，與聶玉飛夫婦共同抵抗匈奴，在城關(guān)即將失守的危難關(guān)頭，王楚南師徒率狼群大破匈兵，保中原安寧。
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