《偽裝者》電視劇以大姐明鏡的犧牲暫告一段，本文接電視劇結(jié)尾，繼續(xù)講述樓誠在新政府潛伏的故事。大姐臨終遺言，明家還有一同父異母的小妹流落在外，樓誠在從哈爾濱到上海尋找小妹的過程中，與新政府里的官員繼續(xù)周旋著。
特高科新上任的日本特務清水雅云是老牌間諜清水董三的侄女，同時她還帶來了生物醫(yī)學博士方思齊和特別新聞官楚唯翰，這二人又與樓誠身邊關(guān)系最緊密的女人有著復雜的聯(lián)系。面對當時上海各方的情報勢力，清水雅云啟動五色花計劃，妄圖將重慶和延安的諜報勢力一舉削弱。
76號中，行動處處長陳躍申將小舅子送進了明家的生意中，他又與地下黨飛鳥有著怎樣的聯(lián)系？情報處處長凌風外表放蕩不羈，與潛伏在電訊處的夜鶯幾度過招后何去何從？
樓誠在上海新政府的偽裝工作中以國為先為國盡忠，堅守信仰與心中所屬相愛相殺……當彼此的偽裝都盡數(shù)退去，才發(fā)現(xiàn)伊人如舊，宛在水中央。
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