明末“小冰河時期”造成了大量災民流離失所,名為戲子實為山匪的關二聽聞西域不歸海有寶藏可用來救濟災民,一直心向往之。一日表演結束后結識了自號“三癡”的呂三癡,兩人醉后約定一同去尋寶,卻不料此時關公山卻慘遭滅門,而這一切竟又與關二師傅有著密切的關系。傳說中的武林秘籍天書三卷竟藏在三幅畫中,關二呂三癡兩人為此而踏足江湖。此時各地舉起義旗,皆要反抗朝廷,一個神秘的少女出現,與關呂二人相識結拜為兄妹,三人自比唐朝時“風塵三俠”,神秘少女對呂三癡春心暗付,可是呂三癡卻遲遲不做反應,他心中一直還有舊愛未曾忘記¨¨¨
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