茫茫的穆薩法哈納原始森林里，因兩邊山上生長(zhǎng)著胭脂香櫟而得名的胭脂谷，貫穿到大山的深處。著名獵人拉吉充滿了對(duì)動(dòng)物的愛(ài)護(hù)之情，在自己的女婿遭受狼王報(bào)復(fù)身亡之后，仍然收養(yǎng)了狼仔“特里”。特里在獵戶家生長(zhǎng)半年，演繹了一些非敵非友的故事。并且儲(chǔ)存老拉吉一家人畜的各種氣味，特別是剛剛滿周歲的外孫女沙姆，與特里還成了好朋友。特里隨著個(gè)頭的增大，食量大增，偷食了獵人村鄰居的雞，受到眾獵狗的圍剿。特里在被追剿中成功地回到大自然，逐漸成長(zhǎng)為出色的新一代狼王。拉吉一家受政府邀請(qǐng)，進(jìn)駐孟加拉虎生態(tài)保護(hù)區(qū)維持生態(tài)，途中遭遇食人虎襲擊。在與孟加拉虎的搏斗中，兩歲的沙姆落入虎口，被正在這一帶捕獵的狼王特里救出。知恩圖報(bào)的特里憑氣味認(rèn)出了沙姆，沙姆七歲時(shí)在“吠喲”中回到獵人村。適逢教徒巴迪在獵人村傳教，沙姆終于重新回歸人類，掌握了語(yǔ)言。以舞蹈《獵人的孩子》展現(xiàn)了五年真實(shí)的狼群生活。
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