平行時空內(nèi)的未來，是一個有著機(jī)械生命的世界。在這里，僅憑外貌無法區(qū)分人與機(jī)械人，因為這里的機(jī)械人也可以生長發(fā)育，甚至是擁有體溫與鮮血，以及依靠人腦般的思維結(jié)構(gòu)自主思考，幾乎如人類一般。唯一的區(qū)別大約就是，當(dāng)他們成年之后，外貌永不衰老，直到體內(nèi)的機(jī)械器官無法再更替。
但擁有這樣的科技也是有代價的。這個世界戰(zhàn)爭不斷，人類與機(jī)械人從未獲得過真正的和平。這時候，人類攜手機(jī)械人學(xué)者制造出新的戰(zhàn)爭機(jī)械人，讓強(qiáng)大的他們一生都活在戰(zhàn)斗當(dāng)中。
機(jī)械傭兵修曄就是其中之一。但他在絕大部分人類與機(jī)械人眼中算是個徹頭徹尾的失敗品，只因為他如人格分裂癥患者般擁有兩具身體與兩種人格。據(jù)他的制造者講述，修曄原先有一個機(jī)械人妹妹叫修娜斯，后來死在了戰(zhàn)場上。修曄不知用什么方法將修娜斯放入了自己體內(nèi)，從此與修娜斯一體共生。為了探究修曄究竟是如何做到的，有人故意雇傭一些會竊取機(jī)密的機(jī)械傭兵去找尋答案。但他們都無功而返或是被精分的修曄殺死。再后來，修曄消失在戰(zhàn)場上，這個問題才被眾人所遺忘…
七年后，一位名為凌爾修的男性機(jī)械傭兵在與敵國的戰(zhàn)場上看到了長發(fā)飄飄且極為美麗的修娜斯。她以一己之力滅掉了一個團(tuán)，卻也能源耗盡昏倒…
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