故事發(fā)生在1939年夏天蘇蒙軍隊和日本關(guān)東軍在諾門坎發(fā)生了激戰(zhàn)。蘇聯(lián)紅軍俘虜了日本海軍密碼編制員。日本海軍因此停止使用舊密碼系統(tǒng)，開發(fā)新的密碼系統(tǒng)。日本海軍情報部門邀請斯坦福大學(xué)教授木村先生參加開發(fā)工作。木村先生也需要他的弟子，中國西南聯(lián)大教授靳尚文先生參加開發(fā)工作。于是日本海軍情報部門派出英西谷等間諜空降到云南昆明。日本間諜通過威逼利誘等手段，把靳尚文引到越南海防市實施綁架。同時，日本間諜還企圖破壞云南的交通線，國民黨軍統(tǒng)當局巧妙與日本間諜周旋，最后粉碎了日本間諜的陰謀。從日本間諜口供中得到靳尚文被綁架到日本的情報后，軍統(tǒng)局又派出特工小組深入日本本土尋找靳尚文。通過一番波折，特工小組終于聯(lián)絡(luò)上靳尚文先生。他們相互配合終于成功盜取了日本新型海軍密碼的密鑰。
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