公元十二世紀初,契丹皇族后裔耶律大石無意間結識前來盜取兵書的漢人少年李天晟;实垡裳屿油鰥A山。耶律大石在南京擁立耶律淳即位……此時,耶律大石力挫宋軍,血戰(zhàn)雄州,挽救遼國。隨后,耶律大石出戰(zhàn)金國兵敗被俘,當他重遇李天晟,懷疑李天晟是金國奸細,而李天晟卻設法營救。在完顏阿骨打病故之際,耶律大石逃亡夾山與耶律延禧會合,未能說服皇帝,帶著二百親隨北走……金國滅遼以后,很快發(fā)起滅宋戰(zhàn)爭。李天晟赴宋結盟,將祖?zhèn)鞅鴷唤o老將宗澤,回到漠北后,耶律大石發(fā)動東征失敗。迫于形勢,契丹人踏上西遷之路。