淞滬會戰(zhàn)爆發(fā)，中國進(jìn)入了全面的抗日戰(zhàn)爭。在慘烈的正面戰(zhàn)場街巷角落以及戰(zhàn)場邊緣，經(jīng)常出沒著一些不起眼的乞丐。隨著戰(zhàn)火蔓延，蘇州、南京、杭州等地只要有日軍行動的地方，都出現(xiàn)了這些行蹤隱秘的乞丐。他們不分晝夜的密切監(jiān)視著日寇。隨著這些乞丐一次秘密的夜奪軍火行動，黑龍會和日軍間諜展開調(diào)查，目標(biāo)指向了浙贛皖三省交匯處的回山縣和惡人鎮(zhèn)。
日軍發(fā)動浙贛會戰(zhàn)，這個位于浙贛皖三省交界的山區(qū)成為日軍進(jìn)攻的戰(zhàn)略要地，派出飛機(jī)轟炸了回山縣城，盛成墨的心愛少女和妹妹在轟炸中不幸喪身，由此，身懷驚世武功和仇恨的盛成墨聯(lián)合惡人鎮(zhèn)的奇能異士以及惡人鎮(zhèn)的情報系統(tǒng)，與新四軍游擊隊以及國民黨駐軍并肩作戰(zhàn)，用獨(dú)特方法和另類武器英勇的抗擊日軍，殺得日寇膽戰(zhàn)心驚，多次進(jìn)攻損失慘重卻一無所獲，最后無可奈何的逃離了縣城附近，回山縣和惡人鎮(zhèn)的山民用自己的勇敢和智慧狠狠的打擊了日寇，保衛(wèi)了家園和傳世寶藏。
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