東漢末年，烽煙四起。南華老仙之徒諸葛維奇欲伸正義于天下，收李飛、郭嘉、林郁兒等人為徒。期間，林郭互生情愫，李含恨離別。后黃巾四起，郭嘉被殺，林南逃徐州，機(jī)緣巧合下嫁于孫權(quán)。李飛北上尋林，萬念俱灰，中途一箭被孫尚香廢右眼。孫憐李命途多舛，背兄長之命隨其奔走四方，歷經(jīng)數(shù)次殺身之禍和李修成正果。曹操挾天子令諸侯，天下震怒。六路大軍合圍許都，曹操告急。孫尚香被曹操所囚，為就孫李飛斬六路諸侯大將，最后力竭身死。曹操履行諾言，遣尚香還東吳。中途遇劉備，驚悉郭嘉未死，諸葛維奇正設(shè)大局。林郁兒為救孫權(quán)被郭嘉所殺，孫尚香為吳蜀結(jié)盟，棲身劉備。曹操知悉諸葛維奇的陰謀后，亦與吳蜀結(jié)盟。形成魏蜀吳三國抗諸葛的格局。
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