一個(gè)流浪的少年齊行之得到收留，在干爹死后，義妹王文秀被地主逼迫抵債，為了逃脫地主的魔掌，在逃跑中和義妹失散投身形意門(mén)學(xué)藝，認(rèn)識(shí)了大師兄武知止和小師妹楊會(huì)會(huì)。在日本鬼子全面侵華的歷史時(shí)刻，參加了游擊隊(duì)，和戰(zhàn)士們一起破壞鬼子的搶糧，攻打鬼子盤(pán)踞的縣城，在這一過(guò)程中遇到了很多像他一樣在中華民族危難時(shí)刻挺身而戰(zhàn)的普通民眾。在攻占縣城后，俘獲了回鄉(xiāng)探親的偽保安團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)的兒子軍統(tǒng)特務(wù)，日本投降后，在解放戰(zhàn)爭(zhēng)中齊行之奉命假扮軍統(tǒng)特務(wù)，奔赴上海，巧遇了失散多年的義妹王文秀，和因工作需要來(lái)上海跟齊行之匯合的師妹楊會(huì)會(huì)一起，在妄圖阻止中華民族統(tǒng)一的美、英等國(guó)的間碟和國(guó)民黨特務(wù)間周旋。在上海解放前夕，王文秀不幸犧牲。中華人民共和國(guó)成立后，國(guó)民黨大勢(shì)己去，齊行之?dāng)y楊會(huì)會(huì)飄然遠(yuǎn)去～～
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