1931年9月18日，九一八事件爆發(fā)，眾多日本留學(xué)生回國，可在日本學(xué)習(xí)繪畫的何寶言卻不知原因的被校方扣留，直至三年后，才得以回國。
鐘飄雪和趙惜薇同是在俄國留學(xué)的留學(xué)生，兩人與何寶言自小要好，三人在上海聚首。
由于何寶言一時的沖動，三人結(jié)識了日本陸軍上尉櫻木井男，并被其視為眼中釘。
櫻木井男做事殘忍，不達目的絕不罷休，三人在上海一次又一次的避開了日本人的陰謀。
日本全面侵華戰(zhàn)爭爆發(fā)，三人在逃亡中走散，鐘飄雪憑借自己的才智，成為了國民黨復(fù)興社行動科科長。在上海，她親眼目睹了國共之爭的悲哀，所以，她從不抓捕共產(chǎn)黨。
一次國共會戰(zhàn)，她再次見到了趙惜薇，兩人喜極而泣。
原本兩人都以為何寶言已死，可誰也沒想到能再見到她。
但再見面卻以物是人非
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