本書以介紹投資銀行業(yè)務(wù)背景知識和投行校園招聘面試準(zhǔn)備為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)介紹了什么是投資銀行,投行的業(yè)務(wù),世界主要的十余家投資銀行業(yè)務(wù)和文化、整個投行的行業(yè)趨勢,投行的申請流程(從校園招聘到網(wǎng)申再到多輪電話/一對一面試),面試前的準(zhǔn)備(了解行業(yè)、簡歷、求職信等)。再詳盡分析了如何回答面試中的兩大類問題,即行為面試問題和技術(shù)問題,最后介紹了若干位從Careerventure走出的前輩的故事,希望能給讀者更多的啟發(fā)。 作者簡介: 本科畢業(yè)于美國常春藤學(xué)校,畢業(yè)后加入高盛投資銀行部,參與數(shù)個美股、H股IPO、定向增發(fā)、兼并收購、債券發(fā)行、反向收購等項(xiàng)目。熟悉行業(yè)包括消費(fèi)品、工業(yè)、媒體、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)。后加入某國際最大的私募股權(quán)基金,專注于成熟產(chǎn)業(yè)的投資。其他作者均畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué),并在內(nèi)資、外資投行、私募股權(quán)基金等有過多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 目錄: Chapter解密投行 1.1什么是投資銀行 1.1.1金融業(yè) 1.1.2證券業(yè) 1.1.3投資銀行業(yè) 1.2投資銀行的主要業(yè)務(wù) 1.2.1股票與債券發(fā)行 1.2.2兼并與收購、定向增發(fā)和重組 1.3主要投資銀行介紹 1.3.1高盛(GoldmanSachs) 1.3.2巴克萊資本(BarclaysCapital) 1.3.3摩根士丹利(MorganStanley) 1.3.4摩根大通(J.P.MorganInvestmentBank) 1.3.5花旗銀行(CitiInstitutionalClientsGroup) 1.3.6美國銀行(BankofAmerica)Chapter解密投行 1.1什么是投資銀行 1.1.1金融業(yè) 1.1.2證券業(yè) 1.1.3投資銀行業(yè) 1.2投資銀行的主要業(yè)務(wù) 1.2.1股票與債券發(fā)行 1.2.2兼并與收購、定向增發(fā)和重組 1.3主要投資銀行介紹 1.3.1高盛(GoldmanSachs) 1.3.2巴克萊資本(BarclaysCapital) 1.3.3摩根士丹利(MorganStanley) 1.3.4摩根大通(J.P.MorganInvestmentBank) 1.3.5花旗銀行(CitiInstitutionalClientsGroup) 1.3.6美國銀行(BankofAmerica) 1.3.7瑞士信貸集團(tuán)(CreditSuisse) 1.3.8德意志銀行(DeutscheBank) 1.3.9瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)(UnitedBankofSwitzerland) 1.3.10中國中信集團(tuán)有限公司(CITICGROUP) 1.3.11中國國際金融有限公司(CICC) 1.4投行發(fā)展趨勢 1.4.1發(fā)展路徑、經(jīng)營及監(jiān)管模式比較 1.4.2行業(yè)競爭格局比較 1.4.3抗風(fēng)險能力比較 1.4.4金融創(chuàng)新比較 1.4.5中美投資銀行的發(fā)展趨勢 Chapter備戰(zhàn)投行校園招聘 2.1前期準(zhǔn)備 2.2校園宣講會 2.3網(wǎng)絡(luò)申請——UBS截圖說明 2.4網(wǎng)上測試(OnlineTest) 2.4.1邏輯題(Logic) 2.4.2數(shù)字題(Numerical) 2.4.3閱讀題(Reading/Vertical) 2.5電話面試(PhoneInterview) 2.6終面(SuperDay) 2.7Offer錄取 Chapter投行面試三十六計 3.1簡歷(Resume) 3.1.1聯(lián)系信息(Contactinformation) 3.1.2教育經(jīng)歷(Education) 3.1.3Experience 3.1.4領(lǐng)導(dǎo)才能—參與服務(wù)項(xiàng)目—參與活動—興趣愛好 (LEADERSHIP-SERVICE-ACTIVITIES-INTERESTS) 3.1.5動詞(ActionVerbs)的使用 3.1.6格式 3.2求職信(coverletter) 3.2.1為你的求職信布局 3.2.2為每一個職位精心準(zhǔn)備一封求職信 3.2.3求職信的模板 3.3定性問題 3.4細(xì)節(jié)問題 3.5背景類問題 3.6職業(yè)選擇問題 3.7文化問題 3.8未來選擇問題 3.9優(yōu)勢/劣勢類問題 3.10團(tuán)隊合作/領(lǐng)導(dǎo)力問題 3.11投行專業(yè)問題 3.12股神類問題 3.13“為何選擇投行”類問題 3.14有關(guān)“失敗”問題 3.15承諾類問題 3.16奇葩類問題 Chapter終極殺招——技術(shù)問題準(zhǔn)備 4.1會計和財務(wù)報表(ThreeStatements) 4.1.1利潤表 4.1.2資產(chǎn)負(fù)債表 4.1.3現(xiàn)金流量表 4.2每股收益和稀釋后每股收益 4.2.1每股收益計算(EarningsPerShare,EPS) 4.2.2稀釋后每股收益(稀釋后EPS) 4.2.3抗稀釋有價證券 4.3估值基礎(chǔ) 4.3.1估值路徑簡介 4.3.2估值基礎(chǔ) 4.4可比公司對比分析 4.4.1基本步驟 4.4.2如何選擇可比公司 4.4.3如何選擇倍數(shù)(Multiple) 4.4.4如何準(zhǔn)確計算倍數(shù) 4.5貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值(DCF) 4.5.1概述 4.5.2自由現(xiàn)金流簡介 4.5.3自由現(xiàn)金流概述 4.5.4計算最終價值 4.5.5貼現(xiàn) 4.5.6計算股票價格 4.5.7加權(quán)平均資本成本(WACC) 4.5.8尋找負(fù)債成本 4.5.9尋找股權(quán)成本 4.6兼并收購模型(M&A) 4.6.1建模步驟 4.6.2并購結(jié)果分析 4.7杠桿收購模型(LBO) 4.7.1LBO概述 4.7.2營運(yùn)項(xiàng)目預(yù)測(operationalforecast) 4.7.3確定債務(wù)量(debtcapacity) 4.7.4確定融資結(jié)構(gòu) Chapter看不見的細(xì)節(jié)——面試外的技巧 5.1語言攻略 5.2選擇時間 5.3感謝信(Thankyouletter) 5.3.1感謝信的目的 5.3.2提示 5.3.3案例 Chapter 附錄 6.1投行專業(yè)詞匯中英對照表前言 十年前也許沒有太多人知道投資銀行是什么,十年后的今天一份投行的offer已經(jīng)成為很多大學(xué)畢業(yè)生夢寐以求的東西。然而無論是外資投行,還是本土券商,投行實(shí)際工作中所需要的技能技巧大部分都無法在任何大學(xué)的課堂上學(xué)到,對于很多應(yīng)屆生來說,無從準(zhǔn)備投行的面試成為他們求職路上最大的困惑。 本書從投行介紹出發(fā),詳細(xì)介紹了投行申請中每一環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)和準(zhǔn)備方向,包括校園宣講、在線申請、簡歷和求職信撰寫等。此外,本書的核心價值在于對投行行為面試和技術(shù)問題詳盡的分析:列舉了幾百個常見問題和回答提示,設(shè)計專業(yè)知識和個人性格;從最常見的會計報表入手,涵蓋常用的估值方法,并簡單對LBO模型進(jìn)行介紹。這些干貨內(nèi)容基本包含了投行面試中會出現(xiàn)的80%的問題,倘若讀者能融會貫通,掌握精髓,那對于提高自己在求職中的競爭力無疑是很有幫助的。 投行申請,包括金融知識的學(xué)習(xí)與積累,是一個長期而漫長的過程。本書的內(nèi)容僅是一個拋磚引玉,更多需要靠個人聰慧和努力才能達(dá)成目標(biāo)。希望我們能幫助每一個閱讀本書的讀者節(jié)省一些時間,少走一些彎路,離夢想更近一步。 由于編者水平有限,書中錯誤難免。懇請讀者不吝指教,并表示感謝! 最后,我想感謝你,Abby: ThankyouforbeingwithmewhenIneedyou.Wheneveryougo,whateveryoudo,myheartwillalwaysbewithyou,foreverandaday. AllByBelovedYou
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