西安北郊三家莊馬車(chē)幫由于弱小，攬貨、行路經(jīng)常受到欺負(fù)，大腦兮吳騾子和車(chē)戶(hù)馬車(chē)柱、侯三意識(shí)到，要把馬車(chē)幫發(fā)展壯大，需要在下一代栽培能人，就把吳騾子7歲的兒子吳老大帶上道，并請(qǐng)師兄劉順義當(dāng)文武師父，栽培他。吳騾子貪圖甘草店馬車(chē)店三姨太的熱炕，過(guò)冰河判斷失誤，被馬車(chē)柱奪去大腦兮位置。
吳老大13歲時(shí)，租了張富財(cái)?shù)能?chē)，成了西北五省年齡最小的車(chē)戶(hù)，17歲那年，上山時(shí)和甘肅一家車(chē)幫相遇，吳老大單身斗過(guò)這家車(chē)幫，被推擁為大腦兮。
吳老大和鄰村馬車(chē)幫的大腦兮劉冷娃，共同阻止了兩個(gè)村的械斗，把兩個(gè)馬車(chē)幫合并，使三家莊馬車(chē)幫勢(shì)力大大擴(kuò)張。張富財(cái)奸淫了侯三的兩個(gè)女兒，侯三利用張富財(cái)給兄弟奔喪的機(jī)會(huì)，帶領(lǐng)車(chē)戶(hù)去張富財(cái)家報(bào)仇，被隊(duì)伍抓住，準(zhǔn)備處死。吳老大帶領(lǐng)全體車(chē)戶(hù)去給張富財(cái)?shù)艿艿鯁�，迫使張富�?cái)放回侯三等十多個(gè)車(chē)戶(hù)。吳老大率領(lǐng)車(chē)戶(hù)們報(bào)復(fù)了張富財(cái)。張富財(cái)也從中吸取教訓(xùn)，和車(chē)幫的關(guān)系緩和。
三家莊馬車(chē)幫在吳老大的帶領(lǐng)下，和沿途土匪、各路人物結(jié)交朋友，吳老大聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，馬車(chē)幫也越來(lái)越壯大。
吳騾子不顧勸阻，堅(jiān)持在玉蓉的房里過(guò)夜。第二天掛坡時(shí)，力氣不支，滾到山坡下摔死。玉蓉帶著和吳騾子生的兒子千里護(hù)送吳騾子的靈樞到西安，和翠花住在一起。日本的飛機(jī)轟炸西安，炸死了吳老大的媳婦和玉蓉。日本軍隊(duì)逼近黃河，向陜西侵發(fā)。吳老大與結(jié)拜兄弟、土匪孟虎共同抗日。三家莊馬車(chē)幫在吳老大的帶領(lǐng)下，參加保衛(wèi)中條山戰(zhàn)役，和官兵、土匪、河南車(chē)戶(hù)，奮力戰(zhàn)斗，終于打垮進(jìn)犯黃河的日本軍隊(duì)，孟虎在襲擊日軍炮陣地時(shí)犧牲。已經(jīng)發(fā)展到200掛馬車(chē)的馬車(chē)幫，毀傷得只剩下30多掛馬車(chē)，但成為西北五省公認(rèn)的最強(qiáng)大的馬車(chē)幫。
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