套裝共五冊，分別為《七堂保險(xiǎn)金信托課》《66節(jié)保險(xiǎn)法商課》《從保險(xiǎn)代理人到財(cái)富顧問》《家族財(cái)富保障及傳承》《CRS全球新政實(shí)操指南》
《七堂保險(xiǎn)金信托課》：從信托簡史、信托基礎(chǔ)、集合資金信托計(jì)劃、家族信托、保險(xiǎn)金信托、保險(xiǎn)金信托實(shí)操案例、實(shí)務(wù)問答七個(gè)角度，全面講解保險(xiǎn)金信托這一新型財(cái)富管理工具。
《66節(jié)保險(xiǎn)法商課》：從婚姻、傳承、稅務(wù)、債務(wù)4個(gè)角度，以保險(xiǎn)代理人經(jīng)常遇到的66個(gè)問題為切入點(diǎn)，介紹了與保險(xiǎn)相關(guān)的法律、稅務(wù)、信托等知識。
《從保險(xiǎn)代理人到財(cái)富顧問》：囊括了法商與保險(xiǎn)知識的完整體系，可以幫助您系統(tǒng)全面地學(xué)習(xí)，將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會(huì)發(fā)怵；第二個(gè)原因是大家雖然學(xué)習(xí)了法商知識，卻沒有將之轉(zhuǎn)化成實(shí)際展業(yè)技能，因此在實(shí)踐中感覺有心無力。
《家族財(cái)富保障及傳承》：由王芳律師家族辦公室團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作，主要是從高端客戶關(guān)注的財(cái)富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財(cái)富目標(biāo)，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個(gè)部分解讀客戶不同需求的財(cái)富規(guī)劃。
《CRS全球新政實(shí)操指南》：一本金融理財(cái)方面的書，是國內(nèi)DI YI本針對金融行業(yè)從業(yè)人員、高凈值人群對CRS相關(guān)知識的需求而創(chuàng)作的書籍。
作者介紹：
李升 保險(xiǎn)和家族信托（保險(xiǎn)金信托）研究者和實(shí)踐者 上海交通大學(xué)特聘講師 沃晟學(xué)院金牌講師 從事信托、私募基金、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)十余年。在資產(chǎn)配置、財(cái)富保障和財(cái)富傳承領(lǐng)域具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。著有《財(cái)富傳承工具與實(shí)務(wù)：保險(xiǎn)·家族信托·保險(xiǎn)金信托》（專著）、《保險(xiǎn)一本通：從普通保險(xiǎn)到大額保險(xiǎn)》（合著）。
沃晟學(xué)院，國內(nèi)知名的法商教育團(tuán)隊(duì)，專注于為金融精英提供系統(tǒng)的保險(xiǎn)、法律、稅務(wù)、資產(chǎn)配置等領(lǐng)域的知識培訓(xùn)。團(tuán)隊(duì)主要成員暨本書作者包括：王芳律師、古致平博士、李爽律師、黃利軍律師、薛京律師、馮驁國際稅務(wù)師、梁磊先生、譚嘯先生。沃晟學(xué)院成立迄今，已為大金融領(lǐng)域培養(yǎng)金融精英人才數(shù)以萬計(jì)，在業(yè)內(nèi)廣有盛譽(yù)。
王芳律師家族辦公室法律稅務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)
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