1937年的一個清晨，瓦村少婦姜二妮在自家柴房里搭救了被日軍打傷的國軍排長趙鐵軍，趙鐵軍卻失手打死了她的丈夫霍見明。霍氏家族欲將二妮沉塘，被同村青年杜二寶所救，二人一起逃亡到南城。一番波折后二妮成了一名軍統(tǒng)特工，變身舞女艾琳，潛伏于南城萬樂門舞廳。抗日戰(zhàn)爭勝利前夕，姜二妮受命潛入延安，意外重逢了已經(jīng)成為八路軍偵查員的杜二寶，耳聞目睹，二妮受到延安新氣象的感召，毅然反正。在行刺中央首長詐敗后，她和杜二寶一起回到國統(tǒng)區(qū)，二妮再次受命化身舞女艾琳，成為了雙料間諜。南城解放前夕，杜二寶出城給解放軍帶路時不幸犧牲，二妮一下子成了身份不明的人。她雖然四處碰壁，卻始終沒有放棄希望，仍然在苦苦地尋找……
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