大土匪魏震源背胡菊仙救活，決定暗殺日軍青島陸軍總部長(zhǎng)官長(zhǎng)野榮二，為重新出山造勢(shì)。徐傳燈得到了一把手槍，只身前往吉永太郎駐地，就在徐傳燈即將得手之時(shí)，為了尋槍火而潛來的魏震源突然現(xiàn)身將徐傳燈繳械。根據(jù)國(guó)共雙方的可靠情報(bào)，日本憲兵將秘密運(yùn)送國(guó)寶舍利鐵函從青島出境，為防止日本人的陰謀得逞，一場(chǎng)劫奪國(guó)寶的戰(zhàn)役在悄然醞釀。在吉永太郎的的主持下，青島開始實(shí)施“治安強(qiáng)化運(yùn)動(dòng)”，嶗山各派武裝面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。周五常綁架了張彪之母，致使張彪叛變投敵。關(guān)成羽設(shè)計(jì)綁架了漢奸韓仲春，以韓仲春為誘餌引吉永太郎現(xiàn)身。張彪得知母親被害，幡然悔悟，以匯報(bào)軍情為名進(jìn)入吉永太郎辦公場(chǎng)所，刺殺了幾個(gè)日軍頭目之后，慷慨赴死。政委劉蒙被俘，隨身攜帶的《山東人民抗日救國(guó)軍獨(dú)立營(yíng)功過簿》變相成為敵人抓捕抗日成員家屬的黑名單。吉永次郎奮力阻撓哥哥的暴行，被吉永太郎當(dāng)場(chǎng)槍殺，抗戰(zhàn)家屬慘遭屠戮。大戰(zhàn)中，關(guān)成羽、臧大勇、喇嘛、楊武壯烈犧牲。草莽男兒徐傳燈在新的戰(zhàn)場(chǎng)上肩負(fù)死難者的遺志……鐵血抗戰(zhàn)，男兒有種，肝腸寸斷，欲說還休！
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