在這個多種族共存的世界，就算神魔也不是永生的存在，必須繁衍后代來保證種族的力量，但所有種族除與同種族之外就只可能和人類繁衍后代，因而出現(xiàn)了純血種、混血種、特血種、超血種的分別。
軒轅墨混血種生下的混血種在家族里受盡歧視后離家出走，習(xí)慣單獨行動的他一次執(zhí)行任務(wù)偶然遇到了一個失憶少女，因為她是第一個沒有用有色眼神看待他的人，軒轅決定幫助少女恢復(fù)記憶，從此走上一段艱辛冒險之旅。
神月憐一個忘掉自己過去的少女，執(zhí)著的尋找知曉自己身份秘密的拓跋諾。誰知她的記憶和身份背后竟隱藏巨大的秘密，身邊對她虎視眈眈的人也絡(luò)繹不絕。
拓跋諾知曉神月憐身份秘密，想要利用神月憐的人之一，但他本身也全是秘密……
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