封神大戰(zhàn)結束后，元始天尊扶持張百忍登上天帝寶座，統(tǒng)管三界。
在封神大戰(zhàn)中慘敗的通天教主不甘失敗，扶持自己的弟子熊光宗繼任天蓬元帥，意圖東山再起。
熊光宗為達到自己成為天帝一統(tǒng)三界的野心，向張百忍進讒言要除掉真武大帝。為避免真武大帝和張百忍內(nèi)訌引起三界大劫，太上老君送真武大帝投胎轉世重返人間。
一向忌憚真武大帝的妖族聞訊開始蠢蠢欲動，在混世魔王的率領下意圖推翻天庭的統(tǒng)治。太上老君欲立真武大帝為天帝，真武大帝成了熊光宗、張百忍、妖族三方勢力的眼中釘，都對轉世后的真武大帝展開了追殺……
