公元四000年，十二月七日，地球上面臨最黑暗的一天，同時在地球周圍發(fā)現(xiàn)兩個星球：智慧球、邪魔球。他是因?yàn)閼?zhàn)爭，而到了孤島。孤島下有神秘的洞穴，他和同伴遇到魔鏡、石頭老人等，在他們幫助下來到了智慧球。他們來到智慧球，而邪魔球的人也悄悄地來到這里。
對邪魔球來說，他們要征服地球，瓦解智慧球。而他在智慧球上，并不知道這些，周圍的人假假真真，并隨時將他推上危險的絕境。他需要伙伴，需要幫助他的人，共同面對可怕的邪魔球。在智慧球上有把神秘的鑰匙，這是克制邪魔球人的法寶。但是這把鑰匙即使能找到，但是需要兩個相愛的人眼淚和血融合在一起，才能發(fā)揮那把鑰匙的威力。
那個她在智慧球上，但是她已經(jīng)忘記在地球上與他經(jīng)過一場轟轟烈烈的愛情故事。他能找到她嗎？能讓她恢復(fù)記憶嗎？正當(dāng)一切的事情有點(diǎn)順利的時候，黛娜國的國王去世了，被稱為暴君的王子上臺，卻與邪魔球人聯(lián)手，開始一場血雨腥風(fēng)的斗爭……
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