36個(gè)風(fēng)險(xiǎn)維度全面涵蓋高額財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)版圖 客戶(hù)畫(huà)像 經(jīng)典案例 風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景 專(zhuān)業(yè)細(xì)節(jié) 方案設(shè)計(jì) 實(shí)操指導(dǎo)
本書(shū)的內(nèi)容涵蓋廣泛，包括保險(xiǎn)法、信托法、家事法、稅法、公司法等，專(zhuān)業(yè)內(nèi)容包括意定監(jiān)護(hù)、遺囑監(jiān)護(hù)、繼承權(quán)公證、稅法、人壽保險(xiǎn)、家族信托、保險(xiǎn)金信托、特殊需要信托、跨境稅務(wù)信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)代持等等。在財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的咨詢(xún)面談中，財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判是非常重要的。只有提前對(duì)客人的風(fēng)險(xiǎn)有初步的預(yù)判，專(zhuān)業(yè)財(cái)富顧問(wèn)才能有清晰的面談思路與面談目標(biāo)，KYC才會(huì)有針對(duì)性，面談效率和成功率才能比較高。但財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判對(duì)于大部分專(zhuān)業(yè)財(cái)富顧問(wèn)來(lái)說(shuō)，掌握起來(lái)都是比較難的。為了簡(jiǎn)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判的工作，降低難度，本書(shū)作者研發(fā)了“標(biāo)簽法”結(jié)合重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)判定“五大標(biāo)準(zhǔn)”的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判輔助方法，以期對(duì)對(duì)讀者有所幫助。
|
