本書是一本關于已經富有或即將富有的人的書。本書是為服務于這些人的財務顧問所著，正如本書將要詳細闡述的，如果不能認真地接受建議，就不能很好地給出建議�！〗倘嗽趺醋龅臅鴷屓擞袎毫Γ禾^于專注技術而使讀者不知所云：試圖通過講故事或類比的方式來吸引讀者的，如果沒有足夠多實際可行的建議也會索然無味。 本書正是在這兩種方法中取得黃金平衡點：既吸引財務顧問，使他們能更有效地與他們的客戶成為對話伙伴；又為客戶提供足夠的技術知識，從而讓客戶將這種對話與關于成功或失敗的概率的實際知識聯(lián)系起來�！∵@本書的寫作目的不是為了推動客戶自己構建投資組合或資產配置的工程進展，雖然我們對這些進展持肯定意見，并且也會支持它的發(fā)展；我們也不是假裝成行為金融學專家，雖然我們承認如果沒有客戶心理的合作，他們就不會足夠投入并從善如流，從而以與過去不同的方式來做事，而本書的寫作目的是關于如何改善財務顧問與客戶之間的溝通。為此，我們必須在一開始就定義兩個關鍵的術語：什么是富有以及什么是財務保障�！「挥兄笓碛械馁Y源比你一生中所能消耗的更多。只要你必須考慮在過世之后誰將得到你的遺產，那么你就是我們所認為的富有的人。本書是為那些其客戶有機會變富或已經富有并希望保持富有的財務顧問所著。其原因是這些人才是財務顧問*感興趣的目標群體。
一本給財務顧問的書，一本給找財務顧問的人的書，一本財務顧問與找財務顧問的人進行溝通的書。
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