作品介紹

家庭理財(cái)規(guī)劃

作者：蔣洪平，韓樂主編整理日期：2023-02-18 09:10:25

　　本書以理財(cái)從業(yè)人員的典型工作任務(wù)和工作過程為主線,　從建立和管理客戶關(guān)系、客戶信息分析與評(píng)價(jià)、專享理財(cái)規(guī)劃方案的制定、理財(cái)規(guī)劃書的撰寫、理財(cái)方案的交付及實(shí)時(shí)跟蹤等方面展開,　基于實(shí)際理財(cái)工作,　形成了總體的、完整的教學(xué)體系。全書內(nèi)容包括家庭理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)只是、客戶信息分析預(yù)評(píng)價(jià)、家庭理財(cái)產(chǎn)品、現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、理財(cái)規(guī)劃方案的教輔及實(shí)時(shí)跟蹤九個(gè)教學(xué)項(xiàng)目。

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