本書分為金融理財基礎、金融各行業(yè)（專業(yè)）理財和金融理財相關知識三個學習單元。分別闡述了金融理財?shù)幕局R、風險防范、理財人員的職業(yè)素質、金融理財市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢以及金融理財產(chǎn)品的銷售基本知識與技能。針對銀行、證券、基金、保險、信托和外外匯等金融專業(yè)，本書較系統(tǒng)地闡述了各專業(yè)的基本知識和風險、策略以及技能等。此外，還涉及了有磁金融理財?shù)姆ㄒ?guī)以及個人所得稅收籌的基本知識與技能。
本書可人作為金融和非金融理財專業(yè)的高等職業(yè)教育或大專的教材；金融（銀行、證券、保險、投資基金和信托）理財專業(yè)人員（尤其一線人員）培訓用書；對金融理財有興趣的讀者自學用書；理財知識普及的培訓用書等。
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