新金融時(shí)代，理財(cái)顧問事業(yè)躍遷之路中產(chǎn)家庭與高凈值人士財(cái)富管理實(shí)務(wù)指引新金融時(shí)代，中國財(cái)富管理市場(chǎng)迎來黃金發(fā)展期。然而，當(dāng)前宏觀環(huán)境變遷，理財(cái)格局發(fā)生重大變化，客戶需求日益多元復(fù)雜，理財(cái)顧問的工作理念和專業(yè)能力都受到了前所未有的挑戰(zhàn)。洞察時(shí)代變遷，創(chuàng)新思考成長路徑并提前準(zhǔn)備，進(jìn)而在財(cái)富管理領(lǐng)域取得卓效成績，是每一位理財(cái)顧問都要思考的新命題。
《重新定義理財(cái)顧問》創(chuàng)新性地從理財(cái)顧問自我經(jīng)營的角度，結(jié)合商業(yè)管理理念，對(duì)顧問職業(yè)進(jìn)行梳理，重新定義了理財(cái)顧問。內(nèi)容涉及了一位職業(yè)顧問成功所需要的多種關(guān)鍵因素，從建立理性的工作哲學(xué)、定位清晰的目標(biāo)市場(chǎng)、養(yǎng)成精湛的業(yè)務(wù)技能、提供差異的產(chǎn)品與服務(wù)，直到建立有效的業(yè)務(wù)流程。
《重新定義理財(cái)顧問》完整收錄了*富實(shí)操性的家庭資產(chǎn)配置模型，以及家庭風(fēng)險(xiǎn)分析與管理系統(tǒng)，在為財(cái)富管理從業(yè)者（理財(cái)顧問）及理財(cái)愛好者提供切實(shí)可行的方法與技術(shù)的同時(shí)，對(duì)中產(chǎn)家庭與高凈值人士的財(cái)富管理亦有著十分現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。這本書沉淀了作者及其團(tuán)隊(duì)20年的行業(yè)觀察與實(shí)踐，致力于幫助每一位理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)專業(yè)轉(zhuǎn)型，在這一充滿機(jī)遇與競爭的市場(chǎng)上走向卓越。新金融時(shí)代，理財(cái)顧問事業(yè)躍遷之路中產(chǎn)家庭與高凈值人士財(cái)富管理實(shí)務(wù)指引新金融時(shí)代，中國財(cái)富管理市場(chǎng)迎來黃金發(fā)展期。然而，當(dāng)前宏觀環(huán)境變遷，理財(cái)格局發(fā)生重大變化，客戶需求日益多元復(fù)雜，理財(cái)顧問的工作理念和專業(yè)能力都受到了前所未有的挑戰(zhàn)。洞察時(shí)代變遷，創(chuàng)新思考成長路徑并提前準(zhǔn)備，進(jìn)而在財(cái)富管理領(lǐng)域取得卓效成績，是每一位理財(cái)顧問都要思考的新命題�！吨匦露x理財(cái)顧問》創(chuàng)新性地從理財(cái)顧問自我經(jīng)營的角度，結(jié)合商業(yè)管理理念，對(duì)顧問職業(yè)進(jìn)行梳理，重新定義了理財(cái)顧問。內(nèi)容涉及了一位職業(yè)顧問成功所需要的多種關(guān)鍵因素，從建立理性的工作哲學(xué)、定位清晰的目標(biāo)市場(chǎng)、養(yǎng)成精湛的業(yè)務(wù)技能、提供差異的產(chǎn)品與服務(wù)，直到建立有效的業(yè)務(wù)流程�！吨匦露x理財(cái)顧問》完整收錄了*富實(shí)操性的家庭資產(chǎn)配置模型，以及家庭風(fēng)險(xiǎn)分析與管理系統(tǒng)，在為財(cái)富管理從業(yè)者（理財(cái)顧問）及理財(cái)愛好者提供切實(shí)可行的方法與技術(shù)的同時(shí)，對(duì)中產(chǎn)家庭與高凈值人士的財(cái)富管理亦有著十分現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義。這本書沉淀了作者及其團(tuán)隊(duì)20年的行業(yè)觀察與實(shí)踐，致力于幫助每一位理財(cái)顧問實(shí)現(xiàn)專業(yè)轉(zhuǎn)型，在這一充滿機(jī)遇與競爭的市場(chǎng)上走向卓越。
1.《重新定義理財(cái)顧問》創(chuàng)新性地從商業(yè)視角審視理財(cái)顧問這一職業(yè)，提出理財(cái)顧問專業(yè)價(jià)值崛起發(fā)展模式，堪稱“中國理財(cái)顧問的MBA教程”。2. 中國財(cái)富管理進(jìn)入2.0時(shí)代，作者以國際視野與前沿思考深刻洞察行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，凝練20年中國理財(cái)行業(yè)觀察與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，提出適合中國財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)的顧問業(yè)務(wù)模式與工作方法。3. 《重新定義理財(cái)顧問》完整收錄并解析*富實(shí)操性的家庭資產(chǎn)配置模型，以及家庭風(fēng)險(xiǎn)分析與管理系統(tǒng)，為理財(cái)顧問及中高凈值家庭提供財(cái)富管理的落地技術(shù)與指導(dǎo)。4. 《重新定義理財(cái)顧問》還原了理財(cái)顧問職業(yè)真實(shí)且應(yīng)有的樣貌，并前瞻性地探究了金融科技快速迭代下，傳統(tǒng)顧問轉(zhuǎn)型為數(shù)字化顧問的未來職業(yè)發(fā)展路徑，給有志成為職業(yè)理財(cái)顧問的金融從業(yè)者和跨界專業(yè)人士以轉(zhuǎn)型指引。5. 這是一本啟迪新思之作，值得新金融時(shí)代的廣大金融從業(yè)者和財(cái)富群體擁有、研讀和踐行。6. 劉紀(jì)鵬、孫英、韓淑華、傅強(qiáng)、于彤、鄭毓棟、于永超、王芬等領(lǐng)域?qū)＜衣?lián)袂推薦。
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