《理財(cái)經(jīng)理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》是理財(cái)經(jīng)理（FM）資格認(rèn)證考試的指定培訓(xùn)用書，共分14章。在前7章中，本書從宏觀視角出發(fā)，講解了個(gè)人理財(cái)概論、宏觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、貨幣的時(shí)間價(jià)值、理財(cái)目標(biāo)管理、家庭財(cái)務(wù)管理、理財(cái)與法律和家庭稅務(wù)籌劃等內(nèi)容；在后7章中，本書立足微觀視角，分別論述了職業(yè)規(guī)劃與員工福利、居住規(guī)劃、婚姻及子女教育金規(guī)劃、退休規(guī)劃與遺產(chǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理以及綜合理財(cái)規(guī)劃等內(nèi)容。本書內(nèi)容詳實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)整、論述透徹，且配有豐富的圖表和案例，能夠讓有志于成為理財(cái)經(jīng)理的人士快速掌握備考重點(diǎn)，輕松通過理財(cái)經(jīng)理考試，獲得理財(cái)經(jīng)理（FM）證書及認(rèn)證。本書適合備考理財(cái)經(jīng)理（FM）資格認(rèn)證考試的讀者以及希望掌握一定的理財(cái)知識(shí)、擁有基本的理財(cái)技能的讀者參考。
當(dāng)前，我國已經(jīng)進(jìn)入了小康社會(huì)，人們開始更多地考慮財(cái)富保值、增值的問題。但是，普通投資者對(duì)投資市場(chǎng)是比較陌生的。市場(chǎng)本身的復(fù)雜性和人性的貪婪恐懼，造成普通投資者在資本市場(chǎng)常常失去多年的積蓄，而不是保值增值。除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以外，健康風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還有人性本身的弱點(diǎn)都會(huì)造成財(cái)務(wù)目標(biāo)難以與人生目標(biāo)匹配。所以，如何規(guī)劃好財(cái)富是一個(gè)需要認(rèn)真思考的問題。要想充分享受自己的勞動(dòng)果實(shí)，在生活中追求自己和家人的幸福和自由，實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值，就需要一名理財(cái)經(jīng)理做專業(yè)規(guī)劃。所以，理財(cái)經(jīng)理今后會(huì)成為一個(gè)需求量大、成就感高而且加大發(fā)揮個(gè)人價(jià)值的一個(gè)金領(lǐng)行業(yè)。理財(cái)經(jīng)理就像私人家庭醫(yī)生一樣，隨著市場(chǎng)的變化和家庭情況的變化，每年都要給客戶做一次資產(chǎn)配置調(diào)整。作為理財(cái)經(jīng)理，一是要對(duì)金融市場(chǎng)有深刻的理解，幫助客戶做好資產(chǎn)配置，二是要對(duì)人性、家庭、社會(huì)有深刻的認(rèn)識(shí)，充分理解每個(gè)客戶的深層需求。《理財(cái)經(jīng)理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》一書就能夠?yàn)槊恳晃焕碡?cái)經(jīng)理提供這方面的從業(yè)指南，讓理財(cái)經(jīng)理在服務(wù)客戶的過程中使客戶受益，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。同時(shí)，《理財(cái)經(jīng)理基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》還是理財(cái)經(jīng)理（FM）資格認(rèn)證考試的官方指定培訓(xùn)用書，對(duì)于希望通過理財(cái)經(jīng)理（FM）資格認(rèn)證考試并獲得證書的讀者來說，是極為和實(shí)用的備考用書。
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