本書(shū)強(qiáng)調(diào)了一種廣義的客戶(hù)理財(cái)規(guī)劃理念：著眼于客戶(hù)的人生，實(shí)現(xiàn)金錢(qián)和生活的完美融合。這種理念超越了傳統(tǒng)的交易導(dǎo)向思維，轉(zhuǎn)而關(guān)注客戶(hù)的人生轉(zhuǎn)變，因而從心理上更能接近客戶(hù)，更能獲得客戶(hù)的認(rèn)可。這種理財(cái)規(guī)劃方法能使銀行成功抓住客戶(hù)的“心”，從而能獲得高盈利的終生客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)質(zhì)的飛躍。這種人性化的理財(cái)服務(wù)還能使銀行在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，創(chuàng)造理財(cái)業(yè)務(wù)的“馬太效應(yīng)”。
本書(shū)強(qiáng)調(diào)了一種廣義的客戶(hù)理財(cái)規(guī)劃理念：著眼于客戶(hù)的人生，實(shí)現(xiàn)金錢(qián)和生活的完美融合。這種理念超越了傳統(tǒng)的交易導(dǎo)向思維，轉(zhuǎn)而關(guān)注客戶(hù)的人生轉(zhuǎn)變，因而從心理上更能拉近客戶(hù)，更能獲得客戶(hù)的認(rèn)可。這種理財(cái)規(guī)劃方法能使銀行成功抓住客戶(hù)的“心”，從而能獲得高盈利的終生客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)理財(cái)規(guī)劃業(yè)務(wù)質(zhì)的飛躍。這種人性化的理財(cái)服務(wù)還能使銀行在眾多競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，創(chuàng)造理財(cái)業(yè)務(wù)的“馬太效應(yīng)”。
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