從前，有一位國主司馬浩天，他仁民愛物，深受百姓愛戴。
但是奸相竊國，使他戰(zhàn)死沙場，王后也墜落山崖。
少主玉龍和忠將趙毅之子趙羽幸得趙毅和高人相救，死里逃生。
十五年后，玉龍奪回王位,得知母后尚在人間，便改名為楚天佑與趙羽在民間微服尋訪母后的下落，同時暗查百姓之疾苦，為官之良莠。
途中，遇到自命行騙天下的丁五味，因為有著高深的醫(yī)術，所以被司馬玉龍封為大御師，更加自命不凡，但是他一直不知道自己的徒弟楚天佑就是國主。
朝廷將軍白武之女，曾經(jīng)誤會父親是司馬玉龍所害，故行刺，母親因此而死，最后奉家母遺命護隨楚天佑。
四人在民間游歷，發(fā)生了許多故事。
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