相傳在六界之外有一處與世無爭的地方－－天外天，世人多以月谷稱之。只因其中的人和事物都如月光般皎潔、明亮、透徹。
千萬年前，魔界為搶奪天炎石而強行攻打神界，引起六界惶恐。仙界自危，鬼妖橫行，人界卻是力量綿薄，愛莫能助。而月谷因有著天道禁制：凡是月谷族人不得參與六界之事，混擾六界秩序。故而，月王只能淡漠的看著這場天地浩劫。
道高一尺魔高一丈，神界終是不敵魔界。但天炎石太過強大，神王清寒為了不讓魔界得手，危害蒼生，于重傷之際吞下天炎石，引魂自爆，神形俱滅。
與此同時，那株盛開在天之涯的北桃樹，頃刻間調零，再不見繁華。
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