那個年代，每個孩子都擁有屬于自己的小魔女。小魔女們在孩子降生的那一刻寫下契約，從此守護(hù)在孩子身邊，保護(hù)他，照料他，不讓他受到傷害。直到他十三歲那年，小魔女才會默默離開。
宅宅蘇家的小魔女叫米婭烏。這個夏天，米婭烏和小麥、阿藤，還有宅宅蘇姨媽踏上了一年一度的瓦多杰羅旅行。在旅行中，他們遇到了一個神秘的馬戲團(tuán)，那個馬戲團(tuán)只在黑夜演出。三個同行的小伙伴興致勃勃地前去看了演出，卻不知一場陰謀正在上演……
小麥的十三歲生日就要到了，在歷經(jīng)重重磨難之后，他還能和自己的小魔女米婭烏在一起嗎？
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